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¿Estamos al borde de ser testigo

de la muerte de la estafa del oro papel?

08 de mayo 2013

por Michael

Las demandas legales en oro físico exceden la cantidad de oro físico que los bancos tienen en realidad por un muy, muy amplio margen. Y ahora los bancos tienen miedo de su ingenio porque sus almacenes están siendo drenados de oro físico a un ritmo alarmante. Entonces, ¿qué sucede cuando el oro físico se ha esfumado, pero todavía existen un montón y muy elevado número de personas con derechos legales sobre el oro? Cuando ese momento llegue, representará el final de la estafa del oro papel. Muchos creen que el reciente derribo del precio del oro papel fue un intento desesperado de los banqueros para posponer el día del juicio final, pero con esta iniciativa parecen, en gran medida, haber fracasado. En lugar de enfriarse la demanda de metales preciosos, se ha desatado una masiva " fiebre del oro" en todo el mundo. Mientras tanto, la alarma se ha extendido entre las familias ricas de América del Norte y de Europa que decidieron asegurar mejor el oro físico de su propiedad situado en los bancos, mientras aun se pueda. Esto está causando estragos en la comunidad financiera, y al menos un importante banco internacional ya ha declarado que sólo consolidará cuentas en efectivo a partir de ahora. La estafa del oro papel está empezando a desmoronarse, y por el momento esta es ahora la situación que amenaza convertirse en una pesadilla completa y total para los mercados financieros globales.

Durante años ha sido ampliamente conocido que la liquidez que los bancos han fundamentado en relación con el oro supera con creces su capacidad real, pero nunca antes habíamos llegado a un momento tal de crisis.

Lo que publicamos seguidamente son citas de declaraciones de personas que conocen el mercado de los metales preciosos mucho mejor que yo. Lo que estos expertos están diciendo es algo más que inquietante ...

- CME Presidente Terry Duffy : Lo interesante en relación con el oro, cuando surgió esa gran oportunidad hace dos semanas, es que vimos todas las reservas de oro comercio de forma significativa, vimos movimientos en todos los productos relacionados con el oro, pero una cosa no se comerciaba, las monedas de oro , el oro verdadero y tangible. Eso demuestra que la gente ya no quiere certificados, basados en el oro, sino que quieren el producto real.

- El multimillonario Eric Sprott : Vemos, pues, que todo este volumen de comercio basado en el papel no tiene relación real con lo que está pasando en los mercados físicos. Como tú sabes yo siempre he sido un defensor de que la oferta en el mercado del oro es mucho menor que la demanda, y en un factor multiplicativo muy elevado. Creo, por tanto, que la demanda supera a la oferta en al menos un 60%. Los bancos centrales están suministrando subrepticiamente oro, que en última instancia, se volatilizará.

Cuando oímos hablar de que LBMA no está dispuesto a entregar más oro, y que los inventarios de JP Morgan en el COMEX han pasado de 2,4 millones (oz) a 160,000 oz, nos damos cuenta de que todo el comercio basado en papel no significa nada. Es exclusivamente en el mercado físico y real en el que usted debe confiar.

- JS Kim : HECHO # 1: Las reservas de oro de COMEX fueron drenadas recientemente en una cantidad cercana a los 2 millones de onzas de oro físico por trimestre, la mayor retirada de lingotes de oro físico de las bóvedas de COMEX en un cuarto en el oro de 12 años toda la plata y el toro.

Se ha especulado sobre las razones reales que impulsaron etas masivos retiradas de oro de las bóvedas de COMEX, pero la especulación más razonable es que nadie confía en los bancos como depositarios de su oro físico, especialmente a la luz de los hechos # 2. Observé más adelante, que ambas poblaciones inscritas y con derechos de oro habían disminuido fuertemente en los últimos meses. Tal acontecimiento señala una desconfianza general hacia el sistema bancario por parte de todo el mundo.

HECHO # 2: Uno de los mayores bancos europeos, ABN Amro, incumplió sus contratos de oro e informó a sus clientes que sólo podían resolver sus contratos de lingotes de oro a través de dinero en efectivo y no en forma de oro físico. Esto en cuanto a la supuesta legalidad de contratos financieros establecido como "vinculante". Así que el hecho # 1 produjese el # 2 o viceversa es algo irrelevante. Lo que es evidente es que el nivel de confianza en los bancos para custodiar el oro y la plata físicos está desapareciendo, como debe ser, y como ya debía haber sido hace años. Pero la verdad siempre toma algo de tiempo para ponerse al día con spread bancario se encuentra y es lo que está sucediendo ahora. He estado advirtiendo a la gente que no confiase en los bancos en operaciones con oro y plata desde hace años, como en el artículo que escribí hace casi cuatro años informando al público sobre el GLD SLV y probablemente que un banquero inventó estafa también.

HECHO # 3: El trader londinense Andrew Maguire, denunciante sobre el fraude Plata declaró que la LBMA estaba teniendo problemas para resolver los contratos de oro en lingotes, así y afirmó que a las instituciones que solicitaron una liquidación física "se les dijo que serían liquidados en efectivo en lugar de oro real." En la legislación inglesa, esto es un delito. Así que Andrew Maguire informó que la LBMA ya había entrado en falta. A la luz del hecho # 1 y # 2 , las fichas de dominó estaban empezando a caer y el castillo de naipes que los banqueros habían construido a través de los productos derivados de papel de oro y plata, con el propósito de engañar y ocultar el verdadero fundamento del oro físico y los mercados físicos a la totalidad del mundo, estaba empezando a desmoronarse rápidamente. Un terremoto financiero de magnitud 2.5, amenazaba convertirse con rapidez en uno de los mayores terremotos financieros de todos los tiempos, en los que la confianza del mundo en todas las monedas mundiales tendría efectivamente un funeral merecido.

- Jim Sinclair : Creo que la realidad es la situación de la oferta, que es muy volátil en este momento, e incluso discutiendo es como frotar un dedo en la llaga de las personas que están a cargo. La cantidad de discusión sobre el tema del suministro de almacenes, suministro que está representado por los contratos de arrendamiento de oro, indicó a los planificadores centrales que la demanda física va a seguir para llevar a cabo los intercambios.

A pesar de que no esperaban ninguna entrega , el mero y continuó drenaje de los inventarios físicos amenazaba el funcionamiento mismo del intercambio de papel. Esa amenaza del cambio del papel y de su capacidad para seguir funcionando realmente está aclarando las cosas y revela la verdad existente detrás de la pregunta crítica: "¿Dónde está el oro?"

La pregunta ahora es: "¿Dónde se ha ido el oro?" ¿Quién tiene todo esto de oro? Debido a la naturaleza de los préstamos de oro, todo este oro se ha comprado y se ha ido a alguna parte. La realidad de las cámaras acorazadas vacías revela que el oro ha desaparecido.

- Ronald Stoeferle : Estamos viendo esta carrera por el oro físico, no sólo en el mercado minorista, sino también para los actores institucionales ... [esa] abrumadora ... [estimación] de 130 a 1 [relación de trabajo con el oro físico ] ... creo que en la última semana hizo que estuviesemos muy cerca de [activar] un incumplimiento del mercado de papel.

- Gerhard Schubert, director de metales preciosos en Emirates NBD : Yo no he visto en mis 35 años trabajando en los mercados de metales preciosos una demanda física mundial tan decidida y fuerte con el oro. Los mercados físicos de Emiratos Árabes Unidos se han limpiado por los compradores de todos los ámbitos de la vida. Las primas que se han solicitado y que han sido pagadas han sido la piedra angular de la recuperación del precio del oro. Es muy raro que los mercados físicos puedan tener un serio impacto en los precios de mercado, que normalmente son impulsados exclusivamente por los derivados y futuros ...

Lo que se ha escuchado durante la semana con varias refinerías en el mundo, por supuesto, incluyendo a las refinerías de Emiratos Árabes Unidos, es que el período de espera por 995 lingotes de kilo es fácilmente 2-3 semanas y alcanza hasta el mes de junio en algunos casos. Una gran parte de los 995 lingotes de kilo en Emiratos Árabes Unidos va normalmente al mercado de la India, pero muchos de esos 995 lingotes disponibles de kilo se destinan a Turquía, en este momento. Nos enteramos de que las primas pagadas en Turquía han llegado a una cifra entre 20 dólares EE.UU. y en EE.UU. $ 35 por onza.

- James Turk : Otro indicador de la gran demanda de lingotes es la enorme reducción de las existencias de oro en las cámaras de COMEX. Es de destacar que los informes de COMEX muestran que la reducción es en gran parte el resultado de la eliminación de distribuidores.. Cuando esto suceda, usted y yo sabemos que la disponibilidad de suministro se ve limitada.

¿Qué significa todo esto, Eric?, sólo una cosa. Si los planificadores centrales quieren mantener los metales preciosos a estos precios bajos, para satisfacer la demanda de metal físico que se necesita para vaciar más metal de las bóvedas del Banco Central, o pedir metal prestado a la ETF como algunos han sugerido que está sucediendo. De lo contrario, los planificadores centrales tendrán que dar un paso atrás y dar paso a su intervención, dejando así el precio del oro y la plata en aumento de modo que la demanda vaya disminuyendo, con lo que la demanda y la oferta de metal físico alcanzaría algún tipo de equilibrio.

Hemos visto esta misma situación varias veces en los últimos doce años. Es lo que he llamado un "retiro administrado." A pesar de la debilidad actual, creo firmemente que hemos entrado de nuevo un período crítico en el que tendrán los planificadores centrales que retirarse una vez más con el fin de permitir que los precios del oro y la plata suban más alto.

- La verdad del oro : Y entonces recibí una llamada de un amigo en Nueva York el viernes pasado. Su carrera ha estado dedicada a la gestión de riqueza privada en el departamento de banca privada de los bancos Too Big To Fail. Ha estado todo el tiempo con los colegas más veteranos trabajando y en charlas . Él me llamó el viernes y me dijo que acaba de hablar con un banquero privado de muy alto nivel actualmente trabajando en el gran banco de lingotes TBTF basado en Euros, pero estuvo en JP Morgan hasta hace unos seis meses.

Este hombre le dijo a mi amigo que no se trata de una lucha de muchas familias / entidades europeas muy ricas para conseguir sus 400 lingotes oz de las grandes bóvedas de los bancos. Él sabe como algo personal, que es un hecho. Dijo que la comunidad de las bancas privadas es pequeña y las grandes familias adineradas hablan el uno al otro y actuan sobre los mismos rumores / sentimiento. El Bundesbank / Fed y las situaciones de ABN / Amro desencadenaron este movimiento. Él sabe que es un hecho que JPM trató de calmar los temores de hace 3 meses por el envío de una carta a los clientes muy ricos asegurándoles que susdepósitos estaban a salvo, en las cuentas asignadas. Dijo que en estos momentos esas mismas familias están caminando hacia los grandes bancos como JPM y exigiendo la entrega de sus lingotes o amenazan con apropiarse de sus 100 millones de $ depositandolos en la cartera de inversión de sus competidores. Su redacción fue "estas personas están poniendo una pistola en la cabeza de los bancos privados y exigiendo su oro."

Sé que esta información es buena porque sé como es mi amigo y cuando me dice que está conectado con su fuente, el tipo está verdaderamente enchufado No sólo eso, me reveló de su fuente mi amigo, sino que me dijo que no hay duda de que alguien como un John Paulson, no necesariamente especialmente él, pero entidades como él o pueden incluirle, le han amenazado con una una pistola y exigido la entrega de oro físico a cambio de sus acciones.

En cuanto a la situación Bundesbank / Fed, recordemos que el Bundesbank exigió una parte de oro - supuestamente - en las cámaras abovedadas de la Fed de Nueva York que fue devuelto finalmente a Alemania. La cantidad total es de 1.800 toneladas. Después, tras el escenario de las negociaciones, se acordó que la Reserva Federal enviaría 300 toneladas más tarde, en siete años. A día de hoy, nunca ha sido explicado el tiempo requerido el envío. Venezuela exigió la devolución de sus 200 toneladas, celebrada en Londres, Nueva York y Suiza, y recibirá todo dentro de unos cuatro meses.

Y con respecto a la situación ABN / Amro. ABN / Amro ofreció un producto de cuenta de inversión en oro que ofreció la entrega física del oro en la cuenta de inversión que el inversor cobra. Aproximadamente una semana antes de la rotura violenta del precio del oro, ABN envió una carta a sus clientes informando que la entrega física de los lingotes ya no estaba disponible y que todas las cuentas se liquidarían con dinero en efectivo en su lugar.

Creo que fueron estos dos eventos los que desencadenaron la gran lucha por el oro físico llevada a cabo por ciertas familias / entidades que temían por la integridad de sus depósitos custodiados en las cámaras acorazadas de un banco.

Entonces, ¿qué significa todo esto?

Significa que estamos entrando en un período en el que habrá una volatilidad sin precedentes de los metales preciosos. Habrá enormes altibajos, ya que la crisis juega y los banqueros tratan de mantener sin desentrañar por completo la estafa del oro papel.

Mientras tanto, países como China, siguen almacenando oro como si el fin del mundo se acercase.

Según Zero Hedge , las importaciones de oro de China establecieron un nuevo máximo récord de todos los tiempo en marzo ...

Todo lo contrario: como la exportación de datos publicados por el Censo de Hong Kong y el Departamento de Estadística de la noche mostraron, las importaciones de oro chinas marzo estallaron a un récord máximo histórico de 223,5 toneladas.

Y se espera que la cifra del mes de abril sea aún mayor.

¿Tiene China información privilegiada, sabe algo que el resto de nosotros no?

También estamos viendo un rápido desacoplamiento entre los precios al contado y los precios físicos. De hecho, se está llegando rápidamente al punto en que el precio spot del oro y el precio spot de la plata se están convirtiendo en irrelevantes.

Por ejemplo, la demanda de monedas de plata se ha vuelto tan intensa que algunos comerciantes están cobrando primas de hasta un 30 por ciento sobre el precio al contado de las águilas de plata.

Eso habría sido considerado como una locura hace unos años, pero la gente ahora está dispuesta a pagar este tipo de primas, y están reconociendo la importancia de tener realmente oro y plata físicos en su poder y dispuestos a pagar una prima significativa para conseguirlos.

Estamos entrando en un terreno desconocido. La estafa del papel-oro está llegando rápidamente a su fin. A largo plazo, esto será de gran beneficio para aquellos que están llevando a cabo compras de cantidades significativas de oro físico y plata físicos